严格的投资流程

我们的多经理投资组合的投资流程极其严格、缜密,并且还长期保持高度的一致性。 该流程结合了自上而下的宏观经济观点以及投资及运营团队进行的自下而上的基础研究,并且所有这一切都由公司的专属经理分析和研究系统“OPERAS”提供支持。 Optima 的四步投资流程包括:

宏观/资产分配 是我们的“投资展望”产品。该产品基于对宏观经济数据以及对我们所投资的主要地理区域和对冲基金策略有影响的其他因素的分析。 所采集的关键数据每个季度交由研究部门正式审核,在审核后制定出基线展望,并适当地调整资产分配。

经理选择通过系统化的三段流程执行,其中包括定性分析和定量分析。 在确立任何经理前,我们的首席信息官、首席财务官/首席运营风险官、首席投资组合风险官和总法律顾问都会编写一份基于尽职调查流程所发现的结果的详细投资手册,并且在其上签名并承担法律责任。

投资组合构建 流程在构建 Optima 经理批准投资的投资组合时,同样会纳入定性和定量因素。 一项投资的制定和规模取决于相关性、流动性、曝光率和多元化等众多因素。

风险管理流程具有前瞻性,旨在尽早发现问题,以便能够在发生重大损失前先发制人地采取行动。 团队成员分成投资组合风险专家和运营风险专家两大阵营。 在确定是否可授权某位经理进行投资方面,风险评估显得至关重要,风险团队有权否决任何未能满足 Optima 严格标准的经理。

 

“我们通过各种策略来评估众多经理。 只有我们认为“最一流”的 经理才有资格负责我们的单一经理基金。”
Michael Spelman——常务董事